Checklist de onboarding de clientes que te hace ver profesional
La primera impresion con un cliente nuevo define si te refiere o no. Un onboarding estructurado separa a los profesionales de los improvisados.
Checklist de 7 pasos (copialo tal cual):
1. Email de bienvenida con resumen de lo contratado (mismo dia)
2. Documento con expectativas: que incluye el servicio, que no, tiempos de respuesta
3. Acceso a canal de comunicacion directo (WhatsApp Business o email dedicado)
4. Reunion de kickoff de 30 minutos con agenda enviada antes
5. Primer entregable o avance visible en la primera semana
6. Check-in a los 15 dias: como va todo? algo que ajustar?
7. Solicitar testimonio o referido al mes si el cliente esta contento
Ejemplo: Una empresa de diseno en Costa Rica implemento este checklist. Sus referidos subieron 40% porque los clientes se sentian atendidos desde el dia uno.
Tip: Automatiza los emails de bienvenida y check-in con plantillas.
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